富腾优配收评：港股恒指涨0.25% 科指跌0.38% 半导体板块大涨

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　　8月12日消息，港股三大指数涨跌不一。截至收盘，恒生指数涨0.25%，报24969.68点，恒生科技指数跌0.38%，国企指数涨0.32%。盘面上，科网股涨跌不一，小米、联想、网易涨超1%，快手跌超9%，哔哩哔哩跌超3%；半导体板块领涨，中芯国际、华虹半导体涨超5%；乳制品板块大涨，澳亚集团涨超43%；苹果概念延续涨势，鸿腾精密涨超5%。

　　半导体板块领涨，中芯国际、华虹半导体涨超5%。消息面上，英伟达在SIGGRAPH大会上推出了一系列面向机器人开发者的全新世界AI模型、库及其他基础设施。华为也将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果，或将刺激相关概念。

　　乳制品板块大涨，澳亚集团涨超43%。7月28日，《育儿补贴制度实施方案》出台，方案为2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放每孩每年3600元的补贴，至其年满3周岁。爱建证券指出，这一政策对降低家庭生育成本、刺激出生率及婴幼儿家庭消费潜力有重大意义（特别是在低线城市），预计将惠及2000多万婴幼儿家庭，有望直接拉动乳制品特别是婴幼儿奶粉消费。

　　苹果概念延续涨势，鸿腾精密涨超5%。美国总统特朗普宣布计划对半导体进口征收100%关税，但承诺在美进行大规模投资的企业将可获得豁免。招银国际认为此豁免政策将对以下领域产生积极影响：1）智能手机/iPad/TWS相关企业，因苹果/三星的豁免将缓解市场对232条款关税的担忧；2）服务器/AI服务器企业，因服务器组装位于墨西哥（根据USMCA协议）及辉达（NVDA.US）承诺在美投入5，000亿美元AI基础设施投资，将维持关税豁免。